2021³â 1¿ù   
2021³â 1¿ù
ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
1
½ÅÁ¤ (ÈÞÀå)
Çѱ¹ 12¿ù ¼öÃâÀÔµ¿Çâ
12¿ù ¹«¿ª¼öÁö
ÈÞÀå Çѱ¹, ¹Ì±¹ Æ÷ÇÔ ´ëºÎºÐ ±Û·Î¹ú Áõ½Ã
2
2021³â ÁÖ¿ä ÀÏÁ¤(ȸ´ã À§ÁÖ)
1¿ù, 1ÀÏ ºê·º½ÃÆ® ½ÃÇà
1¿ù, 5ÀÏ ¹Ì±¹ Á¶Áö¾ÆÁÖ °æ¼±
3¿ù, Áß±¹ ´ç±¹ ¾çȸ(¾à 2ÁÖ°£)
4¿ù, NABE ÄÁÆÛ·±½º
5¿ù, 18~21ÀÏ WEF Æ÷·³(¿ø·¡ ´Ùº¸½º Æ÷·³)
6¿ù, G7 ȸ´ã(¿µ±¹ ÁÖÃÖ)
8¿ù, Áß±¹ º£ÀÌ´ÙÀÌÇã ȸÀÇ
9¿ù, UN Á¤·ÊȸÀÇ
10¿ù, Áß±¹ ±¹°æÀý °ñµçÀ§Å©
3
¨ç ¹Ì Á¶Áö¾ÆÁÖ »ó¿ø °á¼±
¹Ì »ó¿ø °ú¹ÝÀ» °áÁ¤
¿¹»óÄ¡´Â ºñ³ó¾÷°í¿ë 10¸¸¸í Áõ°¡
¨é ¸¶ÀÌÅ©·Ð Å×Å©³î·¯Áö ½ÇÀû
2021³â ¹ÝµµÃ¼ ¾÷Ȳ Àü¸Á¿¡ ÁÖ¸ñ
¨ê OPEC ȸÀÇ
°¨»ê ¿¬Àå ¿©ºÎ¿¡ ±¹Á¦À¯°¡ ¹ÝÀÀÇÒ µí
¹Ì Á¶Áö¾ÆÁÖ »ó¿ø °á¼±
¨è 12¿ù °í¿ëº¸°í¼­
4
OPEC ȸÀÇ
Çѱ¹ 12¿ù Á¦Á¶¾÷ PMI
ÀϺ» 12¿ù Á¦Á¶¾÷ PMI
Áß±¹ 12¿ù Â÷À̽ŠÁ¦Á¶¾÷ PMI
µ¶ÀÏ 12¿ù Á¦Á¶¾÷ PMI
EU 12¿ù Á¦Á¶¾÷ PMI
¹Ì±¹ 12¿ù ISM Á¦Á¶¾÷ Áö¼ö
11¿ù °Ç¼³ÁöÃâ
¹ß¾ð ¿¡¹Ý½º, º¸½ºÆ½, ¸Þ½ºÅÍ ¿¬Àº ÃÑÀç
5
¹Ì Á¶Áö¾ÆÁÖ »ó¿ø °á¼±
¹Ì±¹ 12¿ù ISM Á¦Á¶¾÷ PMI
¼±°Å ¹Ì Á¶Áö¾ÆÁÖ »ó¿ø °á¼±
ȸ´ã »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ °ÉÇÁ ¾Æ¶ø ¼­¹Ô
¹ß¾ð ¿¡¹Ý½º ½ÃÄ«°í ¿¬Àº ÃÑÀç
6
FOMC ȸÀÇ·Ï
Áß±¹ 12¿ù Â÷À̽м­ºñ½º¾÷ PMI
µ¶ÀÏ 12¿ù ¼­ºñ½º¾÷ PMI
12¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö
EU 12¿ù ¼­ºñ½º¾÷ PMI
¹Ì±¹ 12¿ù ¼­ºñ½º¾÷ PMI
12¿ù ADP Ãë¾÷ÀÚ º¯µ¿
11¿ù ³»±¸ÀçÁÖ¹®
°ø°³ FOMC ȸÀÇ·Ï
7
¸¶ÀÌÅ©·Ð ½ÇÀû ¹ßÇ¥
µ¶ÀÏ 12¿ù °Ç¼³¾÷ PMI
11¿ù °øÀå¼öÁÖ
¿µ±¹ 12¿ù °Ç¼³¾÷ PMI
EU 12¿ù ¼ÒºñÀÚ±â´ëÁö¼ö
12¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö(ÀáÁ¤)
11¿ù ¼Ò¸ÅÆÇ¸Å
¹Ì±¹ 11¿ù ¹«¿ª¼öÁö
¹ß¾ð ºÒ¶óµå(¼¼ÀÎÆ®), ¿¡¹Ý½º(½ÃÄ«°í) ÃÑÀç
½ÇÀû ¸¶ÀÌÅ©·Ð, ¿ù±×¸° ºÎÃ÷,ÄܾƱ׶ó
8
¹Ì±¹ °í¿ëº¸°í¼­
ÀϺ» 11¿ù ¼±ÇàÁö¼ö(ÀáÁ¤)
µ¶ÀÏ 11¿ù ¹«¿ª¼öÁö
11¿ù »ê¾÷»ý»ê
EU 11¿ù ½Ç¾÷·ü
¹Ì±¹ 12¿ù °í¿ëº¸°í¼­
ºñ³ó¾÷°í¿ë, ½Ç¾÷·ü, ÀÓ±Ý µî
12¿ù ISM ¼­ºñ½º¾÷ PMI
11¿ù µµ¸ÅÀç°í
11¿ù ¼ÒºñÀڽſëÁö¼ö
9
Á¶Áö¾Æ ÁÖ »ó¿ø °á¼±
¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ ÁÖ¿ä Àμ±, ¿¹»ê¾È, Ãß°¡ ºÎ¾ç
Ã¥ ó¸® À§ÇØ µÎ°í ¸ðµÎ ½Â¸® ÇØ¾ß µÊ
ÆÛµà(°ø) Vs. ¿À¼ÒÇÁ(¹Î)
¿©·ÐÁ¶»ç:ÆÛµà°¡ 1.0% ¿ìÀ§(¿ÀÂ÷¹üÀ§)
´ç¼± °¡´É¼º 67%:33%·Î ÆÛµà ¿ìÀ§
·ÎÇ÷¯(°ø) Vs. ¿ö·Ï(¹Î)
¿©·ÐÁ¶»ç:·ÎÇ÷¯°¡ 0.2% ¿ìÀ§(¿ÀÂ÷¹üÀ§)
´ç¼± °¡´É¼º 60%:40%·Î ·ÎÇ÷¯ ¿ìÀ§
10
º»°ÝÀûÀÎ ¹Ì±¹ ¾î´×½ÃÁð
¨ç JP¸ð°Ç ÇコÄɾî ÄÁÆÛ·±½º
Á¦¾à, ¹ÙÀÌ¿À ¾÷Á¾ À̽´ ºÎ°¢
¨è CES 2021
»õ·Î¿î ¾ðÅÃÆ® ȯ°æ ±â¼ú ÁÖ¸ñ
¨é 4Q20 ¾î´×½ÃÁð ½ÃÀÛ
JP¸ð°Ç, ¾¾Æ¼±×·ì, À£ÁîÆÄ°í µî
¨ê Çѱ¹ÀºÇà ±ÝÅëÀ§
11
JP¸ð°Ç ÇコÄɾî ÄÁÆÛ·±½º
EU 1¿ù ¼¾Æ½½º ÅõÀÚÀÚ±â´ëÁö¼ö
ÄÁÆÛ JP¸ð°Ç ÇコÄɾî ÄÁÆÛ·±½º(~14ÀÏ)
CES 2021(~14ÀÏ, ¿Â¶óÀÎ)
ä±Ç ¹Ì±¹Ã¤ 3³â¹° ÀÔÂû
ÈÞÀå ÀϺ»(°øÈÞÀÏ)
¹ß¾ð º¸½ºÆ½ ¾ÖƲ·£Å¸ ¿¬Àº ÃÑÀç(°æÁ¦ Àü
12
EIA ´Ü±â¿¡³ÊÁöÀü¸Áº¸°í¼­
ÀϺ» 11¿ù ¹«¿ª¼öÁö
¹Ì±¹ 12¿ù NFIB ¼Ò±â¾÷ ³«°üÁö¼ö
11¿ù JOLTs ±¸ÀΰǼö
ä±Ç ¹Ì±¹Ã¤ 10³â¹° ÀÔÂû
°ø°³ EIA ´Ü±â¿¡³ÊÁöÀü¸Áº¸°í¼­
¸Á) ½ÇÀû IHS¸¶Å¶, µ¨Å¸Ç×°ø
13
º£ÀÌÁöºÏ °ø°³
EU 11¿ù »ê¾÷»ý»ê
¹Ì±¹ 12¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö
°ø°³ º£ÀÌÁöºÏ
½ÇÀû ¼î Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǽº
14
OPEC ¿øÀ¯½ÃÀ庸°í¼­
ÀϺ» 11¿ù Çٽɱâ°è¼öÁÖ
¹Ì±¹ 12¿ù ¼öÃâÀÔ ¹°°¡Áö¼ö
ä±Ç ¹Ì±¹Ã¤ 30³â¹° ÀÔÂû
°ø°³ OPEC ¿øÀ¯½ÃÀ庸°í¼­
OECD °æ±â¼±ÇàÁö¼ö
¹ß¾ð ÆÄ¿ù ¿¬ÁØ ÀÇÀå(ÇÁ¸°½ºÅÏ´ë ¼¼¹Ì³ª)
15
½ÇÀû JP¸ð°Ç, ¾¾Æ¼±×·ì, À£ÁîÆÄ°í, PNC
ȸÀÇ Çѱ¹ÀºÇà ±ÝÅëÀ§
¹Ì±¹ ½Ç¹°ÁöÇ¥/ÇÑÀº ±ÝÅëÀ§
¿µ±¹ 11¿ù »ê¾÷»ý»ê
11¿ù ¹«¿ª¼öÁö
EU 11¿ù ¹«¿ª¼öÁö
¹Ì±¹ 1¿ù ¹Ì½Ã°£´ë ¼ÒºñÀڽŷÚÁö¼ö
12¿ù ¼Ò¸ÅÆÇ¸Å
12¿ù »ê¾÷»ý»ê
12¿ù »ý»êÀÚ¹°°¡Áö¼ö
16
¹Ì±¹ 4Q20 ½ÇÀû½ÃÁð
S&P500 ±âÁØ 4ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Àü³â ´ëºñ
9.7% °¨¼Ò ¿¹»ó. ¿¡³ÊÁö(yoy -96.8%), »ê
¾÷Àç(yoy -34.4%), °æ±â ¼ÒºñÀç(yoy -
21.4%) µîÀÌ Å©°Ô À§Ãà. ¹Ý¸é, ÇコÄɾî
(yoy +6.3%), ¼ÒÀç(yoy +4.5%), IT(yoy
+1.6%) µîÀº °ß°í
2020³â Àüü·Î´Â Àü³â ´ëºñ 13.6% µÐÈ­ ¿¹
»óµÇ³ª 2021³â¿¡´Â 22.1% Áõ°¡ Àü¸Á. ÄÚ·Î
³ª ¿µÇâÀÌ ¾ø´ø 2019³â ´ëºñ 4.1% Áõ°¡
17
46´ë ¹Ì±¹ ´ëÅë·É ÃëÀÓ½Ä
¨ç 46´ë ¹Ì±¹ ´ëÅë·É ÃëÀÓ½Ä
»õ·Î¿î ÇàÁ¤ºÎÀÇ Á¤Ã¥ ±â´ë°¨ °íÁ¶
¨è ³ÝÇø¯½º ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÈÄ ¾ðÅÃÆ® º¯È­
³ÝÇø¯½º, TSMC µî
¨é Çѱ¹ 1¿ù ¼öÃâÀÔµ¿Çâ(~20ÀÏ)
°³¼± È帧 ¹× ǰ¸ñº° µ¿Çâ ÁÖ½Ã
¨ê ECB ÅëÈ­Á¤Ã¥È¸ÀÇ
ºÎ¾çÃ¥ ¹ßÇ¥ ¿©ºÎ ÁÖ¸ñ
18
¹Ì±¹ ÈÞÀå
ÀϺ» 11¿ù »ê¾÷»ý»ê
11¿ù ¼³ºñ°¡µ¿·ü
ÈÞÀå ¹Ì±¹(¸¶Æ¾·çÅÍÅ· ÁִϾî Ã߸ðÀÏ) ½Ç
½ÇÀû ·ÎÁöÅØ
19
³ÝÇø¯½º ½ÇÀû ¹ßÇ¥
µ¶ÀÏ 1¿ù ZEW ¼­º£ÀÌ ¿¹»ó µ¶
12¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö
EU 1¿ù ZEW ¼­º£ÀÌ ¿¹»ó
11¿ù °æ»ó¼öÁö
11¿ù °Ç¼³»ý»ê
ȸÀÇ EU °æÁ¦Àå°ü±Þ ȸÀÇ
½ÇÀû BOA, °ñµå¸¸»è½º, ÇÒ¸®¹öư
³ÝÇø¯½º, TI
20
46´ë ¹Ì±¹ ´ëÅë·É ÃëÀÓ½Ä
µ¶ÀÏ 12¿ù »ý»êÀÚ¹°°¡Áö¼ö
EU 12¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö
Á¤Ä¡ ¹ÙÀÌµç ´ëÅë·É ´ç¼±ÀÎ ÃëÀÓ½Ä
°ø°³ Áß±¹ LPR(´ëÃâ¿ì´ë±Ý¸®)
½ÇÀû P&G, À¯³ªÀÌÆ¼µåÇコ, ¿¡º¿
USB, ASML, ºí·¢·Ï
21
Çѱ¹ 1¿ù ¼öÃâÀÔµ¿Çâ(~20ÀÏ)
ÀϺ» 12¿ù ¼öÃâÀÔµ¿Çâ
¹Ì±¹ 1¿ù Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¿¬ÁØ °æ±â Àü¸Á
12¿ù ÁÖÅÃÂø°ø°Ç¼ö
12¿ù °ÇÃàÇã°¡
ȸÀÇ ECB ÅëÈ­Á¤Ã¥È¸ÀÇ
BOJ, BOC ÅëÈ­Á¤Ã¥È¸ÀÇ
¹ß¾ð ECB ¶ó°¡¸£µå ÃÑÀç
½ÇÀû IBM, CSX, PPG, ŰÄÚÇÁ
22
µ¶ÀÏ 1¿ù Á¦Á¶¾÷ PMI(ÀáÁ¤)
1¿ù ¼ÒºñÀÚ±â´ëÁö¼ö
¹Ì±¹, À¯·´ Á¦Á¶¾÷ PMI 2
ÀϺ» 12¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö
¿µ±¹ 12¿ù ¼Ò¸ÅÆÇ¸Å
EU 1¿ù Á¦Á¶¾÷ PMI(ÀáÁ¤)
¹Ì±¹ 1¿ù Á¦Á¶¾÷ PMI(ÀáÁ¤)
1¿ù ¼­ºñ½º¾÷ PMI(ÀáÁ¤)
12¿ù ±âÁ¸ÁÖÅøŸÅ
½ÇÀû ÀÎÅÚ, ¾Æ¸Þ¸®Ä­ Ç×°ø
23
(WHO Àç°¡ÀÔ), ÀçÁ¤ÁöÃâ È®´ë(ÀÎÇÁ¶óÅõÀÚ),
º¹Áö È®´ë¸¦ ÅëÇÑ Áß»êÃþ »îÀÇ Áú °³¼±
´ë¿Ü Á¤Ã¥: ¹Ì±¹ ±¹ÀÍ ¿ì¼±½Ã, µ¿¸Í±¹ °ü°è
°ø°íÈ÷. ¹Ì±¹ÀÇ ¸®´õ½± ȸº¹ Restore
America Leadership. ´ëÁß±¹ Á¤Ã¥Àº ¿Ü
±³ Çù»ó·ÂÀ» ÅëÇØ ¾Ð¹Ú
¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ!
´ë³» Á¤Ã¥: ÀçÁ¤ÁöÃâ È®´ë¸¦ ÅëÇØ Äڷγª À§
±â ±Øº¹°ú ¹Ì±¹ °æÁ¦ üÁú °³¼± Build Back
Better. Äڷγª ÅëÁ¦ Á¶Ä¡ ¹× ±¹Á¦°øÁ¶ °­È­
24
FOMC ¹× ´ëÇü IT ±â¼úÁÖ ½ÇÀû
¨ç FOMC
ÆÄ¿ù ÀÇÀå ¹ß¾ð¿¡ ÁÖ¸ñ
¾ÖÇÃ, ¾Æ¸¶Á¸, Å×½½¶ó µî
¨é ¹Ì±¹ ¼ÒºñÀÚ ½Å·ÚÁö¼ö
¨è 4Q20 ´ëÇü ±â¼úÁÖ ½ÇÀû ÁÖ¸ñ
µÐÈ­ Áö¼ÓµÉ °æ¿ì ¸Å¹° Ãâȸ ¿äÀÎ
25
µ¶ÀÏ 1¿ù IFO ±â¾÷ȯ°æÁö¼ö
¹Ì±¹ 1¿ù ´î·¯½º ¿¬ÁØ Á¦Á¶¾÷ Ȱµ¿ Áö¼ö
12¿ù ½ÃÄ«°í ¿¬¹æ ±¹°¡È°µ¿ Áö¼ö
ȸ´ã EU ¿Ü±³Àå°ü±Þ ȸÀÇ
¹ß¾ð Æùµ¥·¹ÀÌ¿£ EU ÁýÇàÀ§¿øÀå
ä±Ç ¹Ì±¹Ã¤ 2³â¹° ÀÔÂû
½ÇÀû ¿ùÇ®
26
ÀϺ» 12¿ù »ý»êÀÚ¹°°¡Áö¼ö
¿µ±¹ 11¿ù ½Ç¾÷·ü
¹Ì±¹ 1¿ù CB ¼ÒºñÀÚ±â´ëÁö¼ö
1¿ù ¸®Ä¡¸óµå Á¦Á¶¾÷ Áö¼ö
11¿ù FHFA ÁÖÅð¡°ÝÁö¼ö
ä±Ç ¹Ì±¹Ã¤ 5³â¹° ÀÔÂû
°ø°³ BOJ ÅëÈ­Á¤Ã¥È¸ÀÇ ÀÇ»ç·Ï
½ÇÀû J&J, ¹ö¶óÀÌÁ¸, È­ÀÌÀÚ
½ºÅ¸¹÷½º, GE
27
FOMC(26~27ÀÏ)
µ¶ÀÏ 2¿ù GfK ¼ÒºñÀÚ ±â´ëÁö¼ö
¹Ì±¹ 12¿ù ³»±¸Àç ÁÖ¹®(ÀáÁ¤)
ȸÀÇ FOMC(ÆÄ¿ù ÀÇÀå ¹ß¾ð)
½ÇÀû TI, ADP, Ų´õ¸ð°£, AT&T
28
ÀϺ» 12¿ù ¼Ò¸ÅÆÇ¸Å
¾ÖÇà ½ÇÀû ¹ßÇ¥
µ¶ÀÏ 1¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö
EU 1¿ù ¼ÒºñÀÚ±â´ëÁö¼ö
¹Ì±¹ 1¿ù KC Á¦Á¶¾÷Ȱµ¿ Áö¼ö
12¿ù ½Å±ÔÁÖÅøŸÅ
12¿ù µµ¸Å Àç°í(ÀáÁ¤)
ä±Ç ¹Ì±¹Ã¤ 7³â¹° ÀÔÂû
½ÇÀû ¾ÖÇÃ, AMD, 3M, ÀÚÀϸµ½º, À̺£ÀÌ
´©ÄÚ¾î
29
Å×½½¶ó ½ÇÀû ¹ßÇ¥
ÀϺ» 1¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö
µ¶ÀÏ 4ºÐ±â °æÁ¦¼ºÀå·ü(ÀáÁ¤)
¹Ì±¹ 1¿ù ½ÃÄ«°í PMI
1¿ù ¼ÒºñÀڽɸ®Áö¼ö
12¿ù °³Àμҵæ
12¿ù PCE µðÇ÷¹ÀÌÅÍ
½ÇÀû MS, ¾Æ¸¶Á¸, ÆäÀ̽ººÏ, Å×½½¶ó
ºñÀÚÄ«µå, ¸¶½ºÅÍÄ«µå, ÆäÀÌÆÈ
¸Æµµ³¯µå, ijÅÍÇʶó, ´Ù³ªÇã
30
¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ Åë»óÁ¤Ã¥
ÀÚÀ¯¹«¿ª ±âÁ¶ À¯ÁöÇÑ °¡¿îµ¥ WTO °³Çõ°ú
À̸¦ ÅëÇÑ Åë»ó À̽´¿¡ Á¢±Ù ¿¹»ó. ´ë¼± °ø
¾à¿¡´Â ´ëÁß±¹ Åë»óÁ¤Ã¥À̳ª ¹Ì±¹ Áß½ÉÀÇ
°ø±Þ¸Á ±¸Ãà Ãø¸é¿¡¼­´Â º¸È£¹«¿ªÁÖÀÇÀû Àü
·«µµ ÀÖ¾î º´Çà ¿¹»ó. ƯÈ÷ ±Û·Î¹ú Àü¹ÝÀûÀÎ
º¸È£¹«¿ªÁÖÀǰ¡ È®´ëµÇ°í ÀÖ¾î ¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤
ºÎµµ º¸È£ÁÖÀÇ È®´ë ¿¹»ó. Çѱ¹ µî µ¿¸Í±¹¿¡
´Â ¼±Åà ¾Ð·ÂÀ» ³ôÀÏ °ÍÀ¸·Î Àü¸Á. ÇÑÆí, ÀÇ
ȸ ÀǼ®¼ö Â÷À̰¡ Å©Áö ¾Ê¾Æ ÀÇȸ¿Í °¢ »ç¾È
º° ³íÀÇ¿Í Çù·ÂÀÌ ¸¹¾Æ Áú µí
31
¿ùÁßÇà»ç
¡Ø ÀÏÁ¤Àº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.