2021년 1월   
2021년 1월
1
신정 (휴장)
한국 12월 수출입동향
12월 무역수지
휴장 한국, 미국 포함 대부분 글로벌 증시
2
2021년 주요 일정(회담 위주)
1월, 1일 브렉시트 시행
1월, 5일 미국 조지아주 경선
3월, 중국 당국 양회(약 2주간)
4월, NABE 컨퍼런스
5월, 18~21일 WEF 포럼(원래 다보스 포럼)
6월, G7 회담(영국 주최)
8월, 중국 베이다이허 회의
9월, UN 정례회의
10월, 중국 국경절 골든위크
3
① 미 조지아주 상원 결선
미 상원 과반을 결정
예상치는 비농업고용 10만명 증가
③ 마이크론 테크놀러지 실적
2021년 반도체 업황 전망에 주목
④ OPEC 회의
감산 연장 여부에 국제유가 반응할 듯
미 조지아주 상원 결선
② 12월 고용보고서
4
OPEC 회의
한국 12월 제조업 PMI
일본 12월 제조업 PMI
중국 12월 차이신 제조업 PMI
독일 12월 제조업 PMI
EU 12월 제조업 PMI
미국 12월 ISM 제조업 지수
11월 건설지출
발언 에반스, 보스틱, 메스터 연은 총재
5
미 조지아주 상원 결선
미국 12월 ISM 제조업 PMI
선거 미 조지아주 상원 결선
회담 사우디아라비아 걸프 아랍 서밋
발언 에반스 시카고 연은 총재
6
FOMC 회의록
중국 12월 차이신 서비스업 PMI
독일 12월 서비스업 PMI
12월 소비자물가지수
EU 12월 서비스업 PMI
미국 12월 서비스업 PMI
12월 ADP 취업자 변동
11월 내구재주문
공개 FOMC 회의록
7
마이크론 실적 발표
독일 12월 건설업 PMI
11월 공장수주
영국 12월 건설업 PMI
EU 12월 소비자기대지수
12월 소비자물가지수(잠정)
11월 소매판매
미국 11월 무역수지
발언 불라드(세인트), 에반스(시카고) 총재
실적 마이크론, 월그린 부츠,콘아그라
8
미국 고용보고서
일본 11월 선행지수(잠정)
독일 11월 무역수지
11월 산업생산
EU 11월 실업률
미국 12월 고용보고서
비농업고용, 실업률, 임금 등
12월 ISM 서비스업 PMI
11월 도매재고
11월 소비자신용지수
9
조지아 주 상원 결선
바이든 행정부 주요 인선, 예산안, 추가 부양
책 처리 위해 두고 모두 승리 해야 됨
퍼듀(공) Vs. 오소프(민)
여론조사:퍼듀가 1.0% 우위(오차범위)
당선 가능성 67%:33%로 퍼듀 우위
로플러(공) Vs. 워록(민)
여론조사:로플러가 0.2% 우위(오차범위)
당선 가능성 60%:40%로 로플러 우위
10
본격적인 미국 어닝시즌
① JP모건 헬스케어 컨퍼런스
제약, 바이오 업종 이슈 부각
② CES 2021
새로운 언택트 환경 기술 주목
③ 4Q20 어닝시즌 시작
JP모건, 씨티그룹, 웰즈파고 등
④ 한국은행 금통위
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JP모건 헬스케어 컨퍼런스
EU 1월 센틱스 투자자기대지수
컨퍼 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~14일)
CES 2021(~14일, 온라인)
채권 미국채 3년물 입찰
휴장 일본(공휴일)
발언 보스틱 애틀랜타 연은 총재(경제 전
12
EIA 단기에너지전망보고서
일본 11월 무역수지
미국 12월 NFIB 소기업 낙관지수
11월 JOLTs 구인건수
채권 미국채 10년물 입찰
공개 EIA 단기에너지전망보고서
망) 실적 IHS마킷, 델타항공
13
베이지북 공개
EU 11월 산업생산
미국 12월 소비자물가지수
공개 베이지북
실적 쇼 커뮤니케이션스
14
OPEC 원유시장보고서
일본 11월 핵심기계수주
미국 12월 수출입 물가지수
채권 미국채 30년물 입찰
공개 OPEC 원유시장보고서
OECD 경기선행지수
발언 파월 연준 의장(프린스턴대 세미나)
15
실적 JP모건, 씨티그룹, 웰즈파고, PNC
회의 한국은행 금통위
미국 실물지표/한은 금통위
영국 11월 산업생산
11월 무역수지
EU 11월 무역수지
미국 1월 미시간대 소비자신뢰지수
12월 소매판매
12월 산업생산
12월 생산자물가지수
16
미국 4Q20 실적시즌
S&P500 기준 4분기 영업이익은 전년 대비
9.7% 감소 예상. 에너지(yoy -96.8%), 산
업재(yoy -34.4%), 경기 소비재(yoy -
21.4%) 등이 크게 위축. 반면, 헬스케어
(yoy +6.3%), 소재(yoy +4.5%), IT(yoy
+1.6%) 등은 견고
2020년 전체로는 전년 대비 13.6% 둔화 예
상되나 2021년에는 22.1% 증가 전망. 코로
나 영향이 없던 2019년 대비 4.1% 증가
17
46대 미국 대통령 취임식
① 46대 미국 대통령 취임식
새로운 행정부의 정책 기대감 고조
② 넷플릭스 실적 발표 후 언택트 변화
넷플릭스, TSMC 등
③ 한국 1월 수출입동향(~20일)
개선 흐름 및 품목별 동향 주시
④ ECB 통화정책회의
부양책 발표 여부 주목
18
미국 휴장
일본 11월 산업생산
11월 설비가동률
휴장 미국(마틴루터킹 주니어 추모일) 실
실적 로지텍
19
넷플릭스 실적 발표
독일 1월 ZEW 서베이 예상 독
12월 소비자물가지수
EU 1월 ZEW 서베이 예상
11월 경상수지
11월 건설생산
회의 EU 경제장관급 회의
실적 BOA, 골드만삭스, 할리버튼
넷플릭스, TI
20
46대 미국 대통령 취임식
독일 12월 생산자물가지수
EU 12월 소비자물가지수
정치 바이든 대통령 당선인 취임식
공개 중국 LPR(대출우대금리)
실적 P&G, 유나이티드헬스, 에봇
USB, ASML, 블랙록
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한국 1월 수출입동향(~20일)
일본 12월 수출입동향
미국 1월 필라델피아 연준 경기 전망
12월 주택착공건수
12월 건축허가
회의 ECB 통화정책회의
BOJ, BOC 통화정책회의
발언 ECB 라가르드 총재
실적 IBM, CSX, PPG, 키코프
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독일 1월 제조업 PMI(잠정)
1월 소비자기대지수
미국, 유럽 제조업 PMI 2
일본 12월 소비자물가지수
영국 12월 소매판매
EU 1월 제조업 PMI(잠정)
미국 1월 제조업 PMI(잠정)
1월 서비스업 PMI(잠정)
12월 기존주택매매
실적 인텔, 아메리칸 항공
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(WHO 재가입), 재정지출 확대(인프라투자),
복지 확대를 통한 중산층 삶의 질 개선
대외 정책: 미국 국익 우선시, 동맹국 관계
공고히. 미국의 리더쉽 회복 Restore
America Leadership. 대중국 정책은 외
교 협상력을 통해 압박
바이든 행정부!
대내 정책: 재정지출 확대를 통해 코로나 위
기 극복과 미국 경제 체질 개선 Build Back
Better. 코로나 통제 조치 및 국제공조 강화
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FOMC 및 대형 IT 기술주 실적
① FOMC
파월 의장 발언에 주목
애플, 아마존, 테슬라 등
③ 미국 소비자 신뢰지수
② 4Q20 대형 기술주 실적 주목
둔화 지속될 경우 매물 출회 요인
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독일 1월 IFO 기업환경지수
미국 1월 댈러스 연준 제조업 활동 지수
12월 시카고 연방 국가활동 지수
회담 EU 외교장관급 회의
발언 폰데레이엔 EU 집행위원장
채권 미국채 2년물 입찰
실적 월풀
26
일본 12월 생산자물가지수
영국 11월 실업률
미국 1월 CB 소비자기대지수
1월 리치몬드 제조업 지수
11월 FHFA 주택가격지수
채권 미국채 5년물 입찰
공개 BOJ 통화정책회의 의사록
실적 J&J, 버라이존, 화이자
스타벅스, GE
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FOMC(26~27일)
독일 2월 GfK 소비자 기대지수
미국 12월 내구재 주문(잠정)
회의 FOMC(파월 의장 발언)
실적 TI, ADP, 킨더모간, AT&T
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일본 12월 소매판매
애플 실적 발표
독일 1월 소비자물가지수
EU 1월 소비자기대지수
미국 1월 KC 제조업활동 지수
12월 신규주택매매
12월 도매 재고(잠정)
채권 미국채 7년물 입찰
실적 애플, AMD, 3M, 자일링스, 이베이
누코어
29
테슬라 실적 발표
일본 1월 소비자물가지수
독일 4분기 경제성장률(잠정)
미국 1월 시카고 PMI
1월 소비자심리지수
12월 개인소득
12월 PCE 디플레이터
실적 MS, 아마존, 페이스북, 테슬라
비자카드, 마스터카드, 페이팔
맥도날드, 캐터필라, 다나허
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바이든 행정부 통상정책
자유무역 기조 유지한 가운데 WTO 개혁과
이를 통한 통상 이슈에 접근 예상. 대선 공
약에는 대중국 통상정책이나 미국 중심의
공급망 구축 측면에서는 보호무역주의적 전
략도 있어 병행 예상. 특히 글로벌 전반적인
보호무역주의가 확대되고 있어 바이든 행정
부도 보호주의 확대 예상. 한국 등 동맹국에
는 선택 압력을 높일 것으로 전망. 한편, 의
회 의석수 차이가 크지 않아 의회와 각 사안
별 논의와 협력이 많아 질 듯
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월중행사
※ 일정은 변경될 수 있습니다.